Москва, 1930-е годы, — это время всплеска творческой энергии и жестоких репрессий. В зените своей карьеры популярный драматург сталкивается с жестокой реальностью: его пьеса становится объектом обвинений в антисоветчине, и сразу же отменяется премьера. Параллельно он теряет статус в союзе литераторов, что ставит под угрозу не только его репутацию, но и саму жизнь. В этот непростой период судьба сводит его с Маргаритой — удивительной, но несчастной женщиной, запертой в своем ненастном браке. Их страсть загорается на фоне общего отчаяния, и в их отношения врывается освежающий ветер, который приносит не только радость, но и новые сложности.
По мере развития их романа драматург начинает черпать вдохновение из собственной жизни, создавая образы, лишенные привычной оптимистичной мелодии. В его произведении начинают появляться персонажи, олицетворяющие как светлую, так и темную стороны человеческой природы. Особенно выделяется загадочный Воланд, вдохновленный знакомым иностранцем, который олицетворяет нечто потустороннее. Именно этот мистический персонаж становится ключом к пониманию не только внутреннего конфликта творца, но и глубинных противоречий времени, в котором он живет. Каждая страница их отношений и творческих изысканий отражает стремление к свободе и правде в мире, где страх и отчаяние вступают в жестокую схватку с надеждой и любовью.