1960-е годы стали временем перемен и борьбы за равные права в Америке. В этом контексте разворачивается история простого вышибалы Тони, по прозвищу Болтун, который ищет временную работу после закрытия своего ночного клуба в Нью-Йорке. Его жизнь получает неожиданный поворот, когда он оказывается рядом с Дон Ширли — талантливым чернокожим музыкантом, известным своими артистическими выступлениями в классическом жанре. Дон, обладая утонченными манерами и высоким социальным статусом, готовится к турне по южным штатам, где расизм и сегрегация все еще имеют глубокие корни. В поисках надежного спутника он нанимает Тони на роль водителя и телохранителя, не подозревая, как сильно это решение изменит их судьбы.
Во время их путешествия Тони и Дон сталкиваются с предвзятостью и опасностями, которые подстерегают их на каждом шагу. Их различия кажутся непреодолимыми: один — грубоватый и прямолинейный италоамериканец, другой — утонченный и образованный человек искусства. Но, преодолевая препятствия, они начинают открывать друг в друге неожиданные грани, формируя уникальную дружбу. Это путешествие не только открывает глаза Тони на сложность расовых предрассудков, но и помогает Дону понять, как важно быть самим собой, несмотря на общественные стереотипы. Время, проведенное вместе, становится для обоих настоящим испытанием, которое навсегда меняет их взгляды на жизнь и друг на друга.