В 1932 году, после долгих лет странствий и испытаний, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, расположенный в живописной дельте реки Миссисипи. Их жизненный путь был полон неожиданных поворотов: от ужасов Первой мировой войны до жестокой жизни гангстеров в бурлящем Чикаго. Теперь, полные амбиций и решимости, братья решают создать своё дело, выкупив у белого расиста заброшенную территорию с хозяйственными постройками. Их замысел заключается в открытии музыкального бара, который станет настоящим уголком для рабочих с плантаций и местом, где смогут проявить свои таланты местные музыканты.
Гвоздем программы на долгожданном открытии станет молодое дарование — сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его игра в стиле блюз потрясает всех, кто приходит послушать, наполняя заведение волнующими мелодиями и истинным духом музыки. Однако в этот момент в округу оказывается ирландский вампир, привлеченный не только талантом юноши, но и магией, которую несут с собой звуки. Впереди близнецов ждут не только успех и творчество, но и темные силы, готовые вмешаться в их начинания, добавляя непредсказуемости в их новый жизненный этап.