В мире, где небесные силы и земные существа переплетаются, возникла Жемчужина Хаоса, наделённая невероятной мощью. Однако её дикая природа немедленно привела к разрушениям, и небесный владыка вмешался, разделив её на две части: Жемчужину Духа, символизирующую божественное начало, и Жемчужину Демона, представляющую тёмные силы. Обе части были заключены в нежный цветок лотоса, а бессмертному Тайи было приказано следить за перерождением Жемчужины Духа в потомке правителя Ли Цзына, названном Нэчжа. В то же время над Жемчужиной Демона нависла угроза: через три года она должна была быть уничтожена молнией.
Однако к судьбе вмешивается другой бессмертный, Ян Вэй, который, воспользовавшись моментом, похищает Жемчужину Духа перед рождением Нэчжа. Это действие приводит к тому, что тёмные силы вселяются в младенца, и его появление на свет оборачивается катастрофой. Нэчжа начинает сеять хаос, метая файерболы и вызывая панику среди людей, что заставляет Тайи надеть на него специальный ошейник, сдерживающий его силу. Правитель Ли Цзына, осознавая всю опасность ситуации, клянётся защитить своего сына от внешнего мира, ведь вскоре его ждёт роковая участь, предначертанная судьбой.